Nyheder

Scan Global Logistics hæver med succes 375 millioner DKK i en senior sikret obligation

22 Jun, 2015

Den 17. juni placerede Scan Global Logistics Holding ApS (“Scan Global”) et 375 mio. DKK senior sikret obligationslån. Obligationerne, der udløber i 2018, vil have en variabel kupon på 3 måneders Cibor +7,00 % (betales kvartalsvis). Provenuet fra obligationsudstedelsen vil blive brugt til at refinansiere eksisterende gæld. Obligationerne vil blive noteret på NASDAQ inden for et år fra udstedelsesdatoen.

Handlen blev godt modtaget af markedet, hvilket fremgår af stor efterspørgsel efter obligationerne og betydelig deltagelse fra primært det danske og svenske investorunivers. I alt deltog omkring 30 investorer, både institutionelle og private, i emissionen.

”Med denne finansieringsløsning på plads opnår Scan Global en mere effektiv og fleksibel kapitalstruktur for at videreudvikle forretningen fremadrettet, og at opnå obligationsfinansiering på så kort tid afspejler den store tillid til Scan Global som en af de førende nordiske aktører indenfor det globale speditionsmarked. Transaktionen giver vores ledelsesteam mulighed for at fortsætte med at udvikle Scan Global og styrke vores position på det globale speditionsmarked,” siger Henrik von Sydow, tidligere administrerende direktør for Scan Global Logistics.

Pareto Securities fungerede som Sole Bookrunner i forbindelse med obligationsudstedelsen.

For mere information kontakt venligst CFO, Lars Olsen.